五百年后,如来佛欲寻一信徒取经,以使佛法永传东土。观音率木叉,带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍,驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙;劝化孙悟空,让他们共保取经人。
泾河龙王为使袁守诚预卜落空,私改降雨进辰,雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情,许之,命魏征入朝随侍,使其不能斩龙。
魏征与太宗对奕时,梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命,自此身心不安而患病。为防鬼祟,他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故,在阴间遇魏征旧友,现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中,太宗被冤鬼纠缠,散金银给众鬼而脱身。
唐太宗还魂,登朝宣布大赦天下,严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会,太宗许之。
观音菩萨变成疥癞游僧,将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处,玄奘愿去西天,太宗封其为“御弟圣僧”,赐号为“三藏”。三藏唐僧出关而去。
唐僧骑马西行。山边城,夜登双叉岭,被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山,忽听喊声如雷:“我师父来也!”
叫喊者正孙悟空。唐僧收悟空为徒。西行路上,悟空打死六个剪径的强盗,唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒,悟空接受龙王劝告,重来保护唐僧,戴上了紧箍咒,表示不现款违背师言
一。坎源山脏水洞:
1 混世魔王
二。花果山水帘洞:
2 蛟魔王(复海大圣)
3 大鹏魔王(混天大圣)
4 狮驼王(移山大圣)
5 猕猴王(通风大圣)
6 獝狨王(驱神大圣)
大唐国界:
三。双叉岭:
7 熊山君
8 特处士
9 寅将军
四。黑风山黑风洞:
10 黑熊精(守山大神)
11 白衣秀士
12 凌虚子
乌斯藏国界:
五。黄风岭黄风洞:
13 黄风怪
六。骷髅山白骨洞:
14 白骨夫人(千年骷髅)
宝象国界:
七。碗子山波月洞:
15 黄袍怪(奎木狼)
八。平顶山莲花洞:
16 金角大王
17 银角大王
九。压龙山压龙洞:
18 压龙大仙(九尾狐)
乌鸡国界:
十。乌鸡国:
19 青狮道人
十一。号山枯松涧火云洞:
20 圣婴大王红孩儿(善财童子)
十二。衡阳峪黑水河河神府:
21 鳖龙(龙王第九子--椒图)
车迟国界:
十三。车迟国三清观:
22 虎力大仙
23 鹿力大仙
24 羊力大仙
十四。通天河灵感庙:
25 灵感大王
26 老鼋
十五。金兜山金兜洞:
27 独角王
女儿国界:
十六。谢阳山聚仙庵(破儿洞):
28 如意真仙
十七。毒敌山琵琶洞:
29 蝎女妖
花果山水帘洞:
30 六耳猕猴
十八。翠云山芭蕉洞:
31 铁扇公主(罗刹女)
32 牛魔王(平天大圣)
十九。积雷山摩云洞:
33 玉面公主
祭赛国界:
二十。乱石山碧波潭:
34 九头虫
二十一。小西天小雷音寺:
35 黄眉老祖
二十二。七绝山稀柿衕:
36 大蟒精
朱紫国界:
二十三。麒麟山獬豸洞:
37 赛太岁
二十四。盘丝岭盘丝洞:
38 春十三娘(蜘蛛精)
二十五。蜈蚣岭黄花观:
39 多目怪(蜈蚣精)
狮驼国界:
二十六。狮驼岭狮驼洞:
40 青狮魔王
41 白象魔王
42 大鹏魔王
43 虎威魔王
44 狮吼魔王
45 狮毛怪
比丘国界:
二十七。柳林坡清华洞:
46 美后
47 国丈
二十八。陷空山无底洞:
48 地涌夫人(半截观音)
二十九。隐雾山折岳连环洞:
49 金钱豹王
玉华府界:
三十。豹头山虎口洞:
50 黄狮精
三十一。竹节山九曲盘桓洞:
51 九灵元圣
金平府界:
三十二。青龙山玄英洞:
52 辟寒大王
53 辟暑大王
54 辟尘大王
55 玄鹤老
天竺国界:
三十三。毛颖山狡兔三穴:
56 玉兔精