唐僧师徒在宛子山遭遇波月洞内住着的一个千年尸魔白骨精。她为吃唐僧肉，先后变幻为上山送斋的村姑和朝山进香的老妪，全被孙悟空识破。唐僧却不辨人妖，责怪孙悟空恣意行凶，违反戒律。白骨精第三次变成老丈又被孙悟空识空。白骨精利用唐僧心慈，又假冒佛祖天飘素绢，责备唐僧姑息孙悟空。唐僧盛怒写下贬书将孙悟空赶回花果山。