孙悟空曾跟菩提祖师修成七十二变，决心要成为神仙，但因两小无猜的好友九尾狐被杀害、误交了魔界之王牛魔王而视天庭为敌。另一方面，牛魔王为了让他深爱的妻子铁扇公主（陈乔恩饰）和怀了三百年的爱子红孩儿重返天界，煽动孙悟空联手大闹天庭，最终迫使玉帝率领二郎神等众仙迎战，展开连场神魔大战。
