很久很久以前，在一座茂密的森林里，长着一棵高大粗壮的松树。上面住着一只活泼可爱的小松鼠树洞里住着一只狡猾的狐狸。松树旁边有一块大石头，在石头下面的树洞里住着一只精灵古怪的小刺猬。小松鼠和小刺猬是一对无话不谈的好朋友。而狐狸一肚子坏水，老 是想着怎么才能吃到刺猬那香香嫩嫩的肉。
有一天，小松鼠和小刺猬一起出去散步，一边走一边聊天。松鼠说：“我好羡慕你啊！你有一身的刺。能自己保护自己，要是我也有该多好啊！就不会受到其他动物的欺负了。”小刺猬听了小松鼠的话说：“其实，我有个弱点，当身体蜷起来的时候，腹部有一个小眼，只要用嘴一吹，我受不了痒就会打开身体。”它们的谈话被躲在暗处的狐狸听到了，狐狸很惊讶，原来刺猬有这样一个小秘密。
又一天，当狐狸咬住刺猬的时候，刺猬像往常一样蜷起身体护身。这时狐狸向它柔软的腹部小孔里吹气，受不了痒的刺猬不得不打开身体成为狐狸口中的美餐。
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