1937年4月26日,在西班牙内战高潮时期,亲纳粹的“神鹰军团”对格尔尼卡进行了地毯式轰炸,数千名无辜的平民被炸死。毕加索决定以这一暴行为壁画的题材。画面中间是一匹被刺破肚子濒死嘶叫的马,马脚旁边躺着一个手握断剑倒毙地上的士兵。画面左边有一个仰头痛哭的母亲,抱着死去的婴儿,她的手背后是一只牛,代表野蛮的法西斯。画面右边有一个人仰着头,举起双手,像是被火焰围困。一个披头散发的妇女从楼窗伸出头,把一盏油灯举近马头,好像给人们照路。画面上端有一盏电灯,象征着光明的希望。整幅画以变形和重叠的“立体主义”手法画成,表达一种强烈不安和愤怒的情绪。