1，营销，说白了就是拉客户到自己所在的营业部开户；2，服务，回答客户提出的各种问题，将公司研发部、营业部分析师和自己收集的研发报告推送给客户；3，伺候好领导，争取更多的资源和渠道。
前期主要就是开发客户，后期主要是维护客户
